• 中国商务市场需要好好思考未来的路

    中国商务市场需要好好思考未来的路

    目录: 特别报道
    刘欣怡

    在亚太地区中,中国市场的变化尤其受到关注。根据全球商务旅行协会(GBTA)最新商务旅行报告,2016年中国商务旅行总支出增长约9.2%,将达到3,179亿美元。2017预计将有8.4%的增长,商务旅行的支出将达到3,446亿美元。


    不过,虽然中国经济持续稳定增长、中国商务旅行与会奖旅行的规模亦不断扩容、市场不断增大,但国内外企业不仅要面临着行业内的竞争,还要保持创新与融合的能力,应对客户需求多样性的趋势,商务会奖旅行领域人士确实需要好好思考未来的路在何方。



    市场虽大也别太乐观


    根据艾瑞监测数据,2014年中国商旅管理市场交易规模突破1,000亿,较2013年增长17.2%。2015年受经济软着陆影响,增长放缓,增幅约15.6%,达到1,260亿元。艾瑞咨询认为,随着2016年中国经济逐渐启稳,中国经济在短期内将依然保持强劲增长,这对商务管理市场发展是一个强势利好信号。预计2017年开始,中国商旅管理市场将回归快速增长态势,2018年有望超过2,000亿。


    全球商旅协会(GBTA)预测2017年中国将成为全球最大的商旅市场。但实施商旅管理的交易规模则少于10%,目前以外企和民企为主,正逐渐向央企和国企拓展;2016年企业集中度占比约17.6%,2020年有望达到30%。


    又根据艾瑞咨询的资料报告,2013年商旅市场迎来大爆发,然而一年内趋势反转,在2014年、2015年商旅市场持续跌落。其中主要有两方面原因,一是受三公消费影响,商旅客户几乎大部分的盈利来源被切断,大部分企业主要业务被死锁不得不面临转型;二是商旅一直延续传统模式客户需求不能被满足,这也是最主要的原因之一。国内大部分商旅企业仅将信息化作为服务的辅助措施,在面向企业客户的商旅管理服务商,与国外先进企业在信息技术的应用、信息系统的开发上,存在较大距离,因此新的方式进入后,商旅客人的选择也会变得多样化,商旅企业的道路越走越窄,创新成为了2014~2015年绝大多数企业逾越不过的鸿沟。


    2014年共享经济的火热,打破了传统行业的一些惯例和商业模式,反观传统商旅管理行业在过去一年的商业创新,可以说是平平无奇。经历两年,商旅人士越来越多用Uber、Airbnb打车订房。根据Certify的调查数据显示,2016年最后一个季度,Uber成为了差旅用户最喜欢用到的出行服务,使用打车软件打车的用户比例占到了56%,超过了传统的租车和出租车服务,相较于前年同期增长了33%。另外,自2016年6月以来,员工在Airbnb等类似住宿预订平台的企业数量,也增加了20%。因此,Uber、Airbnb、滴滴等公司近两年也开始与酒店合作。


    中航嘉信副总经理吴克俭表示,越来越多的体系进入商旅市场,倒逼传统商旅市场改革创新。2017年,被称为商旅2.0时代,商旅管理行业也面临着新的机遇和挑战。伴随着新的行业发展趋势,中国商旅市场理所应当的进入了新一轮的洗牌。


    他进一步指出,中国商旅市场发展到现在有五个明显现象,包括中国商旅市场虽然规模大,但普及率、集中率较低;市场参与者众多,行业利润率低;客户需求多元化也带来了模式创新的挑战;对于新系统、技术的融合创新成为难点等等。


    中国商旅管理市场集中度偏低


    目前的中国商旅市场主要是以尚途商旅、在路上旅业以及国旅运通、中航嘉信等中外合资企业主要构成。当然,还有传统旅行社、航企以及携程等OTA的参与。而中国商旅市场还处于发展初期和市场培育阶段,行业集中度不高。


    以德、法、英为主要代表的欧洲市场,行业前四名份额约为66%,而中国商旅管理市场前四位的企业市场份额占比18%,其中携程商旅最高,达到7.4%,国旅运通和中航嘉信紧随其后,分别占5.0%和3.7%。还有一些正在发展中的商旅平台,其中部分已获得了融资,比如Z管家、匹匹扣旅游圈、51BOOK、芝麻游、蜘蛛旅游网、票管家、觅优商旅、力行网络、Booking Boss、WayBlazer、八爪鱼在线旅游、真旅网天地行等。除了像匹匹扣旅游圈、51BOOK、真旅网天地行融资额已经超过了亿元,很多商旅平台都是在亿元以下,甚至千万元以下。这些商旅平台没有办法与OTA竞争,只有发挥自己特色,发展自己的创新模式,才能在商旅市场中分一杯羹。



    行业内缺乏再创新能力

     

    商旅行业之所以一直停滞不前的最终原因,是业内缺乏再创新能力,如果行业无法自行解决问题,那么就会有外来企业介入,比如Airbnb、滴滴,还有近日切入商旅市场的共享住宿平台小猪等等。而这些有着更优秀用户体验的企业,总会出现破局者,迫使其他企业参与竞争。这对于传统商旅企业来说,尤其以中小型企业为核心的群体,将会面临被并购、甚至淘汰的结局。


    此外,目前中国的商旅管理还有很多空白。美国被管理的商旅市场达到60%,但是中国被管理的商旅平台只有20%,还有80%的发展空间。与日益增长的企业商旅费用相比,中国的 TMC 行业发展缓慢,产品资源单一、垫资资金压力大, 90%的企业仅通过使用中小旅行社来进行最简单的商旅预定。


    2017年,携程、阿里的商旅争夺战,再次把媒体和业界的焦点拉回到商旅,中国商旅市场迎来第二轮跑马圈地。


    时间再往前推,早在2006年携程就开始从TMC层面布局,最早三四年主要是争夺外资企业。2014年,飞猪刚刚更名时,就曾透露飞猪旗下或出现更多服务品牌甚至会新立商旅品牌。相较之下,双方各有壁垒。对携程来说,阿里商旅的优势在于阿里巴巴集团搭建多年的金融体系和信用体系支撑。阿里商旅能给信用记录良好的企业授信,先出差、后买单,这也恰好解决了传统差旅企业「按时结款」的大问题,一站式的流程管理、价格加上生态链条的服务,也是阿里商旅的竞争优势。


    但对于阿里来说,携程多年以来的布局已经拥有了一定基数的优质客户。据瞭解,携程商旅目前注册的企业数量超过1万家,活跃用户6,000家,虽然数字远小于阿里商旅的10万家用户,但阿里商旅以服务中小企业为目的,而携程商旅上有120家全球500强企业,所以从业务规模上,携程也绝对不逊色于阿里。


    另外,航司「零佣金」极大压缩代理人收入,酒店、租车、保险等成为新业务增长点;提升服务质量留住老客户,减少人力资源的虚耗;同时与银行和第三方支付公司合作,降低资金垫付成本;提高系统自动化和在线预订,优化运营效率。



    围绕节省、安全、服务来展开


    而商旅企业的创新发展应该围绕着节省、安全、服务这三点来展开。企业必须合理化差旅政策,让员工乐于参与,优化供应商采购;为员工提供充分安全保障,也为企业信息安全确立最高标准,并且让差旅出行的员工能有个性化安排且出行无忧。


    具体来看,商旅企业应使用物联网和移动技术,为旅行者和差旅经理提供无缝连接。打通管道整合资源,为客户提供一站式服务保障。采用集中支付解决方案来确保费用透明、简化报销管理,并避免信用卡的盗刷。为客户提供实时智能的数据报告工具,让管理触手可及。


    传统商旅企业必须改变产品结构,酒店、租车、保险等等环节,或许将成为新的业务增长点。





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